1 - Feito gente
Walter Franco
2 - Eternamente
Walter Franco
3 - Mamãe d’Água
Walter Franco
4 - Partir do alto/Animal sentimental
Walter Franco
5 - Pensamento
Walter Franco
6 - Toque frágil
Walter Franco
7 - Nothing
Walter Franco
8 - Arte e manha
Walter Franco
9 - Apesar de tudo é muito leve
Walter Franco
10 - Cachorro babucho
Walter Franco
11 - Bumbo do mundo
Chico Bezerra - Walter Franco
12 - Pirâmide
Walter Franco
13 - Cena maravilhosa
Cid Franco - Walter Franco
14 - Revolver
Walter Franco
Músicos:
Emílio Carrera - Rodolpho Grani Júnio - Walter Franco - Diógenes Burani Digrado Filho - Rodolpho Grani Júnior - Dudu Portes - Tony Osanah – Luiz Paulo
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Segundo LP de Walter Franco, na linha experimental do primeiro, uma obra coesa, contêm pérolas históricas. "Cachorro Babucho" foi regravada por Jards Macalé no seu LP "Contrastes", de 1977.
O Homem Traça diz: ROAM!
Cena maravilhosa
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